Сюжет погружает нас в сложные перипетии дружбы трех молодых специалистов, занятых в органах государственной безопасности на фоне волнений и нестабильности 70-х годов. Каждый из них жаждет успеха и признания, но с жесткими требованиями службы приходят моральные дилеммы, заставляющие их переосмыслить свои жизненные ориентиры. Друзья сталкиваются с непростыми выборами, которые испытывают прочность их уз, заставляя задуматься о том, что стоит на первом месте — личные чувства или профессиональные обязательства. Этот постоянный конфликт между человечностью и служебными императивами ставит перед ними сложные задачи, где далеко не все ценности возможно выразить словами.
Переходя в 2000-е, действия разворачиваются в Санкт-Петербурге, где взрослая жизнь героев вновь сводит их вместе. Возвращение в город, символизирующий перемены, становится катализатором для осмысления их прошлых решений. Воссоединение позволяет взглянуть на сложившиеся судьбы через призму исторических событий, порой заставляя переосмыслить разрывы, возникшие за годы разлуки. Испытания, некогда казавшиеся временными, обретает новое значение, фокусируя внимание на темах дружбы, предательства и искупления, что значительно влияет на их дальнейшие отношения и внутренние трансформации.
